半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向我國轉(zhuǎn)移的背景下，硅片市場 5 大海外龍頭仍壟斷 93%市場，硅片國產(chǎn)化迫在眉睫。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)在建晶圓廠投產(chǎn)后對 12 寸硅片的需求將會達(dá)到 240 萬片/月左右，而當(dāng)前國內(nèi)規(guī)劃及在建的 12 寸硅片總產(chǎn)能達(dá)到 445 萬片/月以上。鑒于大硅片L域JG的技術(shù)壁壘，公司所具備的技術(shù)L先和先發(fā)優(yōu)勢顯得尤為重要。國內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟，上游設(shè)備及材料均依賴進(jìn)口。電子J多晶硅、 石英坩堝及其上游的G純石英、G純石墨國內(nèi)均有廠商布局，但多數(shù)只能用于 6-8 寸產(chǎn)品，且供應(yīng)量、穩(wěn)定性均有待提升。
我們認(rèn)為公司的先發(fā)優(yōu)勢、國資背景下的集團(tuán)化整合使其成為國內(nèi)半導(dǎo)體硅片當(dāng)之無愧的龍頭。但作為政策驅(qū)動下的產(chǎn)業(yè)整合產(chǎn)物，公司盡早在市場化競爭的條件下實(shí)現(xiàn)盈利，以市場化的姿態(tài)進(jìn)入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈同樣為當(dāng)務(wù)之急。此外，在本土缺乏上游材料及設(shè)備配套的情況下，上游產(chǎn)業(yè)鏈的自主供應(yīng)同樣不可或缺。
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